新城控股拟发行6亿元公司债券 上月已成功发行3.5亿美元债

3月4日，新城控股发布公告称，公司拟发行2020年公开发行公司债券（第一期）。

募集说明书显示，本期债券拟发行金额6亿元，债券分为两个品种。品种一票面利率询价区间为4.00%-6.00%，期限为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二票面利率询价区间为4.50%-6.20%，期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为中信建投证券，联席主承销商为招商证券、长安国瑞证券、中山证券、国泰君安证券。债券的起息日为2020年3月9日。

而早在上月，新城控股（601155）成功发行3.5亿美元债，为房企海外融资大军再添一员。而考虑近期国内融资政策因支持战“疫”而放松，房企融资环境有望放松，而考虑国内融资成本总体低于海外，届时房企有望期盼融资得以“海归”。

2月6日，新城控股发布关于境外子公司发行境外美元债券的公告。新城控股表示，子公司新城环球完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券，票利息为6.8％，每半年支付一次，债券评级：BB（惠誉）/BB-（标普）。相关债券已于2020年2月6日在新加坡证券交易所上市。