第一太平戴维斯 | 2021年度中国零售20城报告

消费城市赛道开启，品牌加码绿色零售，第一太平戴维斯联合美国绿色建筑委员会发布2021年度中国零售20城报告

近两年，中国正抓住消费回流机遇，频频出台政策鼓励，推进国内消费。第一太平戴维斯连续八年对50个国际品牌的国内门店分布加以跟踪，联合美国绿色建筑委员会发布2021年度《中国零售20城》报告，探索城市零售发展及品牌开店趋势。

品牌方持续加码上海市场，令其领先优势升至近五年最高；而广州、厦门、宁波排名上升

上海“中国零售第一城”的地位正攀至全新高度。在主要八个品类中，上海缩小了在快餐与中端服饰品类与北京的差距，同时扩大了在大众服饰及化妆品中的领先优势，总分值创下近五年最高。

由于市场供应较为充裕，广州排名此次超过杭州位列第五位。尽管如此，两座城市的零售商指数依然非常接近，在过去五年间从未拉开差距。广州在商超、快餐、大众服饰等大众市场品牌更具优势。不过2022年杭州将举办亚运会，预计将有数家商场蓄势待发入市开业，丰富更多新兴区域如滨江、钱江世纪城等的商业氛围。明年两者座次或将再次互换。

考虑到奢侈品牌目前走势积极，有较多一线开发商入驻的武汉预计在2022年将有瞩目表现。包括武汉恒隆广场、武汉万象城等项目预计将为奢侈品牌扩张门店带来更多机会。此外，南京在2021年起，新增商业面积较多，已开业数个项目入驻率极高，而华润、龙湖、新城等内资开发商都有多个项目储备，预计大众品牌店铺数或将迎来较大增幅。

表1：20城零售商指数排名及变化

来源：第一太平戴维斯研究部

多数品类门店增速高于去年同期，高端市场表现更胜一筹。

整体而言，多数品类品牌在2021年的扩张速度均高于2020年。第一太平戴维斯统计的八类品类2021年平均门店增速达9.1%，高于2020年的4.0%。

高端市场延续2020年以来的上升态势，品牌扩张速度好于大众市场品牌。快餐品牌扩张速度在过去12月间最为积极。品牌除加强了此前渗透度相对较低的西部城市如成都、重庆，对上海、深圳两座快节奏生活的一线城市仍继续保持强大投入，同比店铺数平均增速约20%。

成熟咖啡品牌店铺数仍保持11%的较高增速，尽管同比增速有所放缓。咖啡市场巨大潜力为多方投资者看好，资本大举布局新兴品牌扩张，也为成熟品牌带来竞争压力。此外，成熟的国际连锁百货商超门店数新增0.5%，达到近三年来最高水平。增长主要来自超市品类。会员制仓储型超市正成为品牌竞争新领域。

LEED零售空间项目数量同比持续上升

中国在全球LEED零售体系应用最广泛的市场中位列前三。截至2021年10月底，中国市场参与LEED认证项目中，零售空间占比24%。零售品牌加速提升其运营空间的可持续性，在2020年大中华区新增LEED项目注册中，44.5%是零售空间，而2021年截至10月底的新增注册中56.2%是零售空间。

对零售品牌而言，可持续时尚不仅是呼应消费端需求的大势所趋，其产业链连接着从原材料到消费者的完整生态循环–所以越来越多的相关企业宣布自己的零碳目标，并以更科学透明的方式制定企业的减碳路径图。

在品牌加速可持续进程的同时，也推进着商圈的不断“绿化”。北上广深的奢侈品商圈中，LEED已存在于超过80%的奢侈品商圈，其中上海陆家嘴是目前拥有LEED零售空间最多的奢侈品商圈。同时，零售租户的减碳计划也推动着商场的绿化转型。

表2：绿色零售空间数量最多的五大城市

来源：美国绿色建筑委员会、第一太平戴维斯研究部

数据截至2021年10月